صياد يدعى عثمان، يعثر أثناء صيده على طفل صغير في سلة عائمة، فينتشله ويربيه ويعلمه الصيد. يتم القبض على عثمان ويدخل السجن لقيامه بالصيد في منطقة محرمة، وتدخلت ابنة الأمير لإطلاق سراحه. يعثر عثمان على قمقم وهو يصطاد ذات يوم، يفتحه فيخرج منه عفريت يكافئ عثمان بعصا سحرية.
علي الكسار
عثمان عبدالباسط
عقيلة راتب
الأميرة مديحة أنس الملوك
رياض القصبجي
المستشار الأول
حامد مرسي
الأمير بهاء الدين حلم الملوك / مرجان
علي عبدالعال
صبى عثمان عبدالباسط
زكية إبراهيم
زليخة
زوزو نبيل
شهرزاد
عبدالعزيز الجاهلي
الامير
سعاد أحمد
أم بهاء الدين
زكي إبراهيم
حلم الملوك
لطفي الحكيم
أنس الملوك
علي كامل
الخطيب
توفيق صادق
لادن بن طنجر المزيف
عباس الدالي
الحاجب
عزيزة محمد
رئيسة حريم السلطان
بهيجة المهدي
زوجة عثمان عبدالباسط
المخرج
توجو مزراحي
الكتّاب
توجو مزراحي، توجو مزراحي، بديع خيري
الموسيقى
عزت الجاهلي، فريد غصن
التصوير
عبدالحليم نصر
