(لوسي هارتفيليا) فتاة في السابعة عشرة من عمرها تحلم بأن تكون ساحرة متكاملة ، وترغب في الانضمام إلى نقابة تدعى فيري تيل وهي واحدة من أشهر نقابات السحر في مملكة فيوري ، في أحد الايام تلتقي مصادفة بشاب يدعى (ناتسو دراغينل) الذي هو مسبب للفوضى ولكنه مرح بطبيعته…
