يستجيب يتيمان، رايلي وشقيقه الصغير تود، لإعلانٍ لشركة "فليمكو" لاستبدال الأشخاص، ويطلبان والدين جديدين: أمٌ جاسوسة وأبٌ مغامر. وبينما يخوض رايلي وتود مغامرات (أو بالأحرى مغامراتٍ غير موفقة)، يتعاونان مع كونراد فليم ليحلا محل أي شخص بالغ في حياتهما لا يروق لهما، لكنهما لا يختاران البدلاء، وأحيانًا لا تسير نواياهما الحسنة كما خططا لها
